Modulübersicht

  • Modul I: Einführung

    • Was sind Hochvermögende, sog. UHNWI?
    • Einführung in die Begrifflichkeiten und Sprache der Szene
    • Status Quo weltweit
    • Status Quo Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH)
    • Was ist ein Family-Office?
    • Welche Arten von Family-Offices gibt es und wie unterscheiden Sie sich?
    • Wie erkenne ich UHNWI und Family-Offices und ordne Sie richtig ein?
    • Diskretion in der Szene und Ihre Bedeutung
    • Fallbeispiel: Extrovertierte vs. streng verschwiegene Familien und Family Offices

  • Modul II: Die Familie

    • Das Family-Office als private (institutionalisierte) Verwaltung großer Vermögen
    • Abgrenzung Family-Office & Institutionelle, wo ist der Unterschied?
    • Eine Frage der Macht - Die Entscheidungsfindung
    • Die einzelnen Familienmitglieder und Beteiligten an einem Family-Office, Stake-Holder Analyse
    • In welcher Vermögensgeneration sind wir? Erste, Zweite, oder Dritte bzw. Dynastie?
    • Aktives Unternehmertum vs. Erbvermögen
    • Nextgens an der Macht, andere Familienmitglieder oder fremde Dritte?
    • Kulturelle, religöse und geografische Unterschiede – von Saudi Arabien bis ins Sauerland
    • Zuhören, verstehen, lernen, offerieren
    • Fallstudie: Jede Familie ist anders, viele sind ähnlich

  • Modul III: Das Family Office

    • Die Geschichte der Family-Offices, Ihre Entstehung und geografischen Unterschiede
    • Recherche, Verständnis, Vorbereitung und Ihre Bedeutung
    • Die Arten der Family-Offices und unterschiedlichen Arbeitsweisen in der Praxis
    • Der Family-Officer, seine Rolle, seine Stellung
    • Juristische Unterschiede und Ihre Bedeutung (Von der KG, über die GbR über die GmbH bis zur Stiftung, dem Trust, Funds bis hin zur Banklizenz)
    • Welches Family-Office ist mein richtiger Zielkontakt?
    • Die Rolle der Familie, des Family Offices und der internen und externen Ansprechpartner im Family Office
    • Fallstudie: Drei Family-Office Typen und Ihre Besonderheiten

  • Modul IV: Vermögen, Investments, Asset-Klassen

    Teil 1:

    • Vermögenshintergrund, Vermögensziele, Vermögensgröße, warum sind diese wichtig?
    • Opportunistisches Vorgehen vs. institutionalisierte Allokation und die Nuancen
    • Anlageuniversum, welche Investmentziele gibt es?
    • Vermögensallokation, Käufe, Verkäufe und Anlageziele
    • Kulturelle Unterschiede
    • Recherche, Verständnis, Vorbereitung und Ihre Bedeutung
    • Fallstudie: Cash-Event und seine Folgen

    Teil 2:

    • Wie investieren Family-Offices in der Praxis?
    • Welche Strategien und Anlageklassen sind besonders wichtig?
    • Die Kunst zu wissen, was “interessant” ist
    • Opportistisch vs. Rahmenplan vs. institutionalisiert
    • Aktien und liquide Anlagen (Königsdisziplin Hedge Funds)
    • Immobilien
    • Unternehmensbeteiligungen, Private Equity, Venture Capital
    • Krypto
    • Rostoffe, Diamanten, Gold, Siber, Platin und Co.
    • Fallbeispiel: Mittelstands Family-Offices VC, PE und M&A

  • Modul V: Deep Dive Immobilien, eine große Family Office Liebe

    • Warum nehmen Immobilien, häufig eine Sonderstellung ein?
    • 20 Gründe warum Family Offices Immobilien erwerben
    • 3 Gründe, bei denen Sie wachsam sein sollten (Thema off-shore, Geldwäsche)
    • Die unterschiedlichen Anlagestrategien in Family Offices
    • Mythen und Falschinformationen über Family-Offices und Immobilien
    • Family Offices sind nicht nur Käufer (auch verkäufer, Kapitalpartner, stratgegische Investoren)
    • Fallbeispiel: Drei Family Offices, drei unterschiedliche Investitionsgründe

  • Modul VI: Stiftungen und stiftungsähnliche Vehikel

    • Was sind Stiftungen?
    • Was für unterschiedliche Stiftungen gibt es?
    • Wo liegen die geografischen Unterschiede? Deutschland, Schweiz, Österreich, Lichtenstein
    • Was sind Trusts?
    • Worin unterscheiden sich Stiftungen zu anderen Rechtlichen Vehikeln?
    • Wie investieren Stiftungen und Trusts?
    • Die Rolle der gesetzlichen Vertreter
    • Fallbeispiel: Ein Millardär und seine Familienstiftung

  • Modul VII: Offshore Gesellschaften

    • Was bedeutet offshore?
    • Welche offshore Zentren gibt es?
    • Welche rechtlichen Vehikel gibt es?
    • Die Rolle der Vermögensverwalter?
    • Warum spielen offshore Strukturen für Family Offices und UHNWI vor allem international eine große Rolle?
    • Sensibilisierung im Umgang den rechtlichen und steuerlichen Grauzonen
    • Fallbeispiel offshore Gesellschaft

  • Modul VIII: Netzwerk und Kommunikation

    • Wie trete ich am besten und wo mit Family Offices in Kontakt?
    • Family Office Treffen und weitere Netzwerktreffen
    • Wie baut man ein starkes Netzwerk in der Welt der Family Offices auf?
    • Welche Rolle spielt, Zeit, Vertrauen, Referenzen und gemeinsame Kontakte?
    • Welche Bedeutung hat die richtige Ansprache, Ton und Vorbereitung?
    • Wie kommuniziere ich auf Aufgenhöhe?
    • Fallbeispiel: Spezialisierte Communities, Netzwerke und Ihre Rolle

Weitere Theman, die u. a. an dem Seminartag angesprochen und behandelt werden, sind:

Die Nachfolge im Familienunternehmen, Erben und sterben und die Rolle für das Familienvermögen und Family Office, Luxusimmobilien und emotionale Investments, die Rolle der Berater und Intermediäre, die Psychologie hinter den Entscheidungen uvm.

Programm: Einfühung in die Welt der Family Offices

Dauer der Veranstaltung: 1 Tag, 8:00 – 20:00 Uhr

Anzahl der Teilnehmer: bis zu 20


08:00 – 08:30 | Ankommen und Welcome Coffee

8:30 – 10:15 | Modul I: Einführung in die Welt der Hochvermögenden und Family Offices

10:15 – 10:35 | Kaffeepause

10:35 – 12:00 | Modul II: Die Familie

12:00 – 13:30 | Mittagspause & Coaching
(Auf Wunsch: Persönliches 15-Minuten-Coaching mit dem Referenten)

13:30 – 15:00 | Modul III: Das Family Office

15:00 – 15:20 | Kaffeepause am Nachmittag

15:20 – 17:15 | Modul IV (2-teilig): Vermögen, Investments, Asset-Klassen; Family Offices und Ihre Asset Allocation in der Praxis

17:15 – 18:00 | Modul V: Deep Dive Immobilien, eine große Family Office Liebe

18:00 – 18:15 | Kaffeepause & Coaching-Slot

18:15 – 18:45 | Modul VI: Stiftungen und stiftungsähnliche Vehikel

18:45 – 19:15 | Modul VII: Offshore Gesellschaften

19:15 – 20:00 | Modul VIII: Netzwerk und Kommunikation

Abschluss & Ausklang (ab 20:00 Uhr)

Informeller Austausch, Networking.

Coachings, die aus Zeitmangel nicht durchgeführt werden können, stehen den Teilnehmern per Videocall in den Folgetagen optional zur Verfügung.

Ein Tag intensives Wissen – exklusiv im kleinen Kreis

Ein Seminar für alle, die lernen möchten, UHNWI und Family Offices mit echter Kompetenz, feinem Gespür und auf Augenhöhe zu begegnen – jenseits von Theorie und Klischees.

Nächstes Seminardatum: 18. Juli 2025

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